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　　1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。

　　北美缺电现状是AI电力需求的非线性增长和电网基建老化之间的矛盾。需求端，美国AIDC项目激增导致美国电力需求非线年总量供应短期基本满足需求，但长期来看，美国供给端面临稳定供应总量下滑&区域性缺电困境。基于北美供需矛盾以及持续增长的AI资本开支情况，DOE预测美国2030年年均高峰缺口达20-40GW。北美缺电投资逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散，当前北美缺电量仍大于各种技术总产能供应，因此该板块尚未到达选择技术路径的阶段，各类技术路径的相关投资机会都应重视。此外，我们认为国内自主燃气轮机技术持续突破且已经开始出口中东等市场，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。①燃气轮机：重点推荐杰瑞股份、应流股份、联德股份、豪迈科技，建议关注东方电气；②燃气内燃机：推荐联德股份，建议关注潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密；③SOFC：建议关注潍柴动力；④柴发：推荐联德股份，建议关注科泰电源、潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密等。

　　【光伏设备】SpaceX申请部署百万颗卫星，设备商有望充分受益于海外地面+太空光伏双重机遇1月30日，SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交了一项新申请，内容为“一个拥有前所未有的计算能力的卫星星座，可为先进的AI模型及其相关应用提供支持”。这一卫星系统将最多包含100万颗卫星，主要通过新一代重型运载火箭“星舰”发射，建立一个环绕地球的轨道数据中心网络。

　　1、太空：全球卫星发射数量指数级增长，硅基HJT是最优太空光伏方案。中国无线电创新院向国际电信联盟申请20万颗低轨轨道权限，SpaceX加速4.2万颗星链系统建设，GW级别太空光伏需求放量。原有三节砷化镓电池由于产能、成本、原材料等问题无法满足GW级别部署，硅基HJT因其柔性减重、成本低、不受原材料限制等特性成为短期最优替代方案，远期转向钙钛矿-HJT叠层电池。

　　2、地面：海外地面光伏市场需求同样旺盛，设备商出海有望加速。欧洲、土耳其及日本客户均有明确需求，远期海外市场设备需求有望突破70-90GW，其中美国市场约40-50GW。

　　重点推荐【HJT整线设备龙头】，单晶炉龙头【晶盛机电】、超薄0BB串焊机龙头【奥特维】、超薄硅片切片设备龙头【高测股份】等

　　AI&政策带动全球储能装机需求快速增长。（1）国内：136号文引发国内储能商业模式变化，独立储能有望成为重要增长引擎。（2）海外：海外AI数据中心等负荷侧需求爆发，叠加OBBA法案落地，储能IRA补贴保留，出现抢装热潮，需求旺盛。特斯拉计划自建100GW地面光伏产能，带动储能设备需求。美国电网在AI时代严重错配，燃气轮机产能不足下，光储方案将陆续放量。特斯拉将在3年内自建100GW光伏产能，若考虑到美国光储平均3.3h配储时长，或带动超300GWh储能设备需求。特斯拉外，微软、谷歌、亚马逊等科技巨头均在积极布局AI数据中心，光伏配储能或是最可行的清洁能源解决方案，预计将进一步放大储能设备需求。投资建议：看好国产设备商受益于全球需求，重点推荐具备出海经验的【先导智能】【杭可科技】【先惠技术】【联赢激光】【利元亨】。

　　2026年1月销售各类挖掘机18708台，同比增长49.5%。其中：国内销量8723台，同比增长61.4%；出口量9985台，同比增长40.5%，国内有基数影响，但出口实际体现海外需求高景气。复盘2021-2025年工程机械板块走势，板块一般在Q1会出现两周左右的超额涨幅，主要受预算释放、春节后复工、气候适宜、两会后政策支持、市场促销等因素影响。开工端，从挖机开工小时数可得3-4月为全年开工高点；销售端，2021-2024年国内挖机Q1销量全年占比分别为41%/34%/32%/26%。建议关注：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份、恒立液压。

　　风险提示：下游固定资产投资不及市场预期；行业周期性波动风险；地缘政治及汇率风险。